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建行新一代系统为客户投资理财把脉诊断

2017-12-28 11:29:24进入论坛来源:平顶山晚报

平顶山晚报讯 今年以来,建行河南省分行依托新一代系统不断地开展客户理财沙龙活动,通过系统分析筛选,针对不同客户的投资偏好和实际投资情况,邀请不同领域的多位知名财经专家与客户分享交流投资理财心得,帮助客户培养投资理财经验和能力。

据了解,建行与十余家基金公司合作,深入支行网点开展了3000余场客户“基金健诊”活动,专业人员利用先进系统为客户资产进行把脉诊断,及时进行调整,做好止盈止损,受到广大客户的认可与好评。同时,客户经理会持续了解客户的风险测评结果及投资风险偏好,科学专业分析客户的投资现状,形成适合客户自己投资风格的参考产品交易清单。(赵夏奇 张骞)

责任编辑:宋旻

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